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化工行业:继续坚定战略性看多农药板块

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2019-3-16 20:43:30来源:天天逛街网类型:编译编辑:秦惠公

  1、投资建议。

  继续坚定战略性看多农药板块,本周我们先后发布了长青股份和利尔化学的深度报告。

  目前主要农药的价格已经上涨,农药板块正进入业绩兑现期,我们强烈推荐扬农化工(菊酯和麦草畏龙头)、利尔化学(草铵膦龙头)、沙隆达A(原料制剂一体化龙头)、红太阳(吡啶产业链龙头)、辉丰股份(杀菌剂咪鲜胺龙头)、长青股份(杀虫剂吡虫啉龙头)、广信股份(杀菌剂多菌灵龙头)。本周辉丰联苯菊酯报价维持32万元/吨,麦草畏报10.5万元/吨,稳定;

  功夫菊酯报25万元/吨,稳定;华东草甘膦报2.5万元/吨,稳定;百草枯主流报价2.175万元/吨,稳定;利尔化学草铵膦报20万元/吨,稳定。

  近日环保部部长李干杰指出:大气污染形势仍然严峻。京津冀仍然是大气污染治理的主战场。环保部已经向京津冀28个城市发出322封督办函,并附有督办清单。环保部强调,眼下距督察结束不足两个月的时间,违法企业不整改将没有退路,而地方政府不及时对违法企业进行处罚,对清单问题进行整改的话或将被问责。

  近来阿根廷大豆产区天气一直炎热干燥,气象预报显示3月份大部分农业产区天气可能依然如此,这意味着持续四个月的干旱将会造成大豆单产潜力进一步下滑。近来多家机构下调阿根廷大豆产量预测数据,受此影响,国际大豆期货和油籽期货价格上涨。

  醋酸行业新一轮景气周期开启。醋酸下游PTA 快速增长带动醋酸价格上涨,限制进口固体废物导致PTA 量的增长,我们预计需求的增长在18年会更快,而供给没有增长,醋酸迎来新一轮景气周期,关注华谊集团(130万吨/年)和华鲁恒升(50万吨/年)。杀虫剂菊酯价格迎来旺季,菊酯价格有望在一季度再迎涨价潮。我们认为随着环保导致中间体企业的关停,菊酯行业将进入高盈利时代,扬农化工2018年业绩有望超预期,给予强烈推荐评级。新材料强烈推荐万润股份,万润股份为国内OLED 发光和传输材料龙头,公司2017-2018年的归母净利在4.2亿元、5.5亿元,对应PE22倍、17倍。

  风险提示:油价大幅下跌;环保放松;经济大幅下行。

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